Traspassar els teus fons a inbestMe és molt senzill
Traspassar els teus fons és molt fàcil. Pots fer-ho tant en obrir un compte nou com si ja ets client i vols traspassar fons que tinguis en altres entitats. De fet, no és necessari que donis cap ordre a l'entitat d'origen dels fons.
Simplement, hauràs de sol·licitar el traspàs des de l'àrea de client d'inbestMe quan comencis el procés d'obertura de compte o, si ja ets client, des de l'opció per a aportar fons.
- Si estàs obrint un nou compte, en el moment de l'aportació inicial veuràs dues opcions (efectiu o traspàs). Hauràs de triar l'opció de "Traspassos de fons".
- Si ja ets client d'inbestMe, hauràs de seleccionar la cartera on vulguis realitzar el traspàs → Operativa → Aportar → Portar fons d’inversió.
Disposem de dos mètodes per a ordenar els traspassos:
.png?width=688&height=216&name=image%20(38).png)
Per a més informació pots visitar les FAQ sobre los métodos disponibles.
Segons el mètode triat, la plataforma t'anirà guiant pas a pas.
I res més!
Un cop estigui feta la sol·licitud, nosaltres mateixos farem els processos necessaris i et mantindrem informat de l'estat d'aquest, sigui per email o telèfon si és necessari.
* IMPORTANT: Han de coincidir els titulars del fons d'origen amb els titulars del compte inbestMe. No és suficient que en el compte d'origen una de les persones sigui titular i l'altra apoderada o autoritzada. És necessari que TOTS DOS siguin titulars.
Com traspasso una cartera d'inversió a inbestMe?
Utilitzant qualsevol dels dos mètodes, pots seleccionar posicions individuals o tota una cartera.
Algunes entitats no permeten els traspassos de sortida d'una cartera gestionada (Sota un contracte de Gestió Delegada). Si és el teu cas, el més pràctic és demanar a la teva entitat que traspassi tots els fons d'aquesta cartera gestionada cap a un fons monetari (o si no fos possible, cap a un de renda fixa de molt curt termini). Un cop estiguin tots traspassats, sol·licites a inbestMe el traspàs d'aquest únic fons.
.