¿Cómo traspaso mis fondos de inversión a inbestMe?

Traspasar tus fondos a inbestMe es muy fácil

Traspasar tus fondos es muy fácil. Puedes hacerlo tanto al abrir una cuenta nueva como si ya eres cliente y quieres traspasar fondos que tengas en otras entidades. De hecho, no es necesario que des ninguna orden en la entidad de origen de los fondos.

Simplemente, debes solicitar el traspaso desde el área de cliente de inbestMe cuando empieces el proceso de apertura de cuenta o, si ya eres cliente, desde la opción para aportar fondos.

• Si estás abriendo una nueva cuenta, en el momento de la aportación inicial verás dos opciones (efectivo o traspaso). Deberás elegir la opción de "Traspasos de fondos".
• Si ya eres cliente de inbestMe, deberás seleccionar la cartera donde quieras realizar el traspaso → Operativa → Aportar → Traspasos de fondos → Traspasar fondos.
  
  Disponemos de dos métodos para ordenar los traspasos:

Para más información puedes visitar las FAQ sobre los métodos disponibles.

Según el método escogido, la plataforma te irá guiando paso a paso.

¡Y nada más!

Una vez esté realizada la solicitud nosotros mismos realizaremos los procesos necesarios y te mantendremos informado del estado del mismo, ya sea por email o teléfono si es necesario.

* IMPORTANTE: Deben coincidir los titulares del fondo de origen con los titulares de la cuenta inbestMe. No es suficiente que en la cuenta de origen una de las personas sea titular y la otra apoderada o autorizada. Es necesario que AMBOS sean titulares.

¿Cómo traspaso una cartera de inversión a inbestMe?

Utilizando cualquiera de los dos métodos, puedes seleccionar posiciones individuales o toda una cartera.

Algunas entidades no permiten los traspasos de salida de una cartera gestionada (Bajo un contrato de Gestión Delegada). Si es tu caso, lo más práctico es pedir a tu entidad que traspase todos los fondos de esa cartera gestionada hacia un fondo monetario (o si no fuera posible, hacia uno de renta fija de muy corto plazo). Una vez estén todos traspasados, solicitas en inbestMe el traspaso de ese único fondo.