Beneficia't del diferiment fiscal amb el traspàs de fons d'inversió des d'una altra entitat.
Alternativament o complementàriament un client pot voler traspassar una cartera o part d'una cartera existent.Per a això, trobarà en la seva àrea personal una opció per a iniciar aquest procés. En aquesta opció haurà d'indicar diversa informació per a poder executar aquest traspàs de posicions:
Nombre de participacions a traspassar i l'import aproximat en euros.
- Detalls de les posicions: ISIN i nombre de participacions.
- Número del compte de valors on està el fons a traspassar.
- Aportar un extracte del seu compte en format digital per a comprovar la titularitat.
Si ho prefereixes, també pots utilitzar el nou mètode de "Traspàs Fàcil de Fons" que pots traspassar els fons i el teu pla de pensions de manera senzilla.
inbestMe no cobra cap comissió per la tramitació de traspassos de posicions. És probable (encara que no és habitual) que el banc d'origen cobri comissions per aquesta mena d'operació.
Inicialment, el traspàs se sol·licitarà des d'un dels fons més conservadors de la cartera. Posteriorment, en els reequilibris habituals els nostres algorismes ordenaran traspassos interns perquè la cartera tingui la distribució prevista segons la mena de pla i perfil de risc.
» FAQ relacionades: