Benefíciate del diferimiento fiscal con el traspaso de fondos de inversión desde otra entidad.
Alternativamente o complementariamente un cliente puede querer traspasar una cartera o parte de una cartera existente.
Para ello encontrará en su área personal una opción para iniciar ese proceso. En esta opción deberá indicar diversa información para poder ejecutar ese traspaso de posiciones:
- Número de participaciones a traspasar y el importe aproximado en euros.
- Detalles de las posiciones: ISIN y número de participaciones.
- Número de la cuenta de valores donde está el fondo a traspasar.
- Aportar un extracto de su cuenta en formato digital para comprobar la titularidad.
Si lo prefieres, también puedes utilizar el nuevo método de "Traspaso Fácil de Fondos" que puedes traspasar los fondos y tu plan de pensiones de manera sencilla.
inbestMe no cobra ninguna comisión por la tramitación de traspasos de posiciones. Es probable (aunque no es habitual) que el banco de origen cobre comisiones por este tipo de operación.
Inicialmente, el traspaso se solicitará desde uno de los fondos más conservadores de la cartera. Posteriormente, en los rebalanceos habituales nuestros algoritmos ordenarán traspasos internos para qué la cartera tenga la distribución prevista según el tipo de plan y perfil de riesgo.
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