Un cambio mensual y dos cambios anuales
El cliente podrá, en cualquier momento, decidir traspasar su cuenta de un plan de cartera a otro mientras los requerimientos de importe mínimo invertido se cumplan.
Una vez realizado y aprobado el cambio de plan de carteras, inbestMe procederá a redistribuir su cartera sin costes adicionales para el cliente.
Este cambio está limitado a un cambio mensual. En el caso de solicitar, dentro del mismo año natural, 2 cambios por cliente con carteras FI/ETFs/Dynamic/ISR/Value y 6 para las carteras Advanced, no existirá coste adicional para el cliente. Superados dichos límites (2 cambios anuales), el titular asumirá para cada una de las modificaciones adicionales los costes en concepto de Exceso de cambio de Plan del 0,35% y del 0,15% respectivamente.
¿Cómo solicito el cambio en mi área de cliente?
En la página de inicio selecciona la cartera que quieres modificar → Clic en los tres puntos → Cambiar perfil/plan. Una vez en la página, selecciona el lápiz para editar el plan y verás los diferentes planes disponibles para la clase de tu cartera contratada.*
- Para una cartera de Fondos Indexados, podrás cambiarla por una cartera con estilo ISR (Inversión Socialmente Responsable) y viceversa, es decir, si tienes una cartera ISR podrás modificarla con una no ISR.
- Para una cartera de ETFs, podrás cambiarla por una cartera con estilo ISR, Value o Dynamic o en caso de tener una cartera con estilo, cambiarla a una cartera ETFs estándar u otro estilo distinto.
* No es posible cambiar de Fondos Indexados a ETFs o viceversa. Para realizar un cambio de clases de activos es necesario vender los fondos/ETFs.