Un canvi mensual i dos canvis anuals
El client, en qualsevol moment, podrà decidir traspassar el seu compte d’un pla de cartera a un altre mentre els requisits de l’import mínim invertit es complexin.
Una vegada realitzat i aprovat el canvi de pla de carteres, inbestMe procedirà a redistribuir la cartera sense despeses addicionals per al client.
Aquest canvi està limitat a un canvi mensual. En cas de sol·licitar, dins del mateix any natural, 2 canvis per client amb carteres FI/ETFs/Dynamic/ISR/Value i 6 per les carteres Advanced, no existirà cap cost addicional pel client. Si aquests límits se superen, el titular assumirà, per cada nova modificació addicional, els costos en concepte d’excés de canvi de Pla del 0,35% i del 0,15% respectivament.
Com sol·licito el canvi a la meva àrea de client?
A la pàgina d’inici selecciona la cartera que vols modificar → Clic en els tres punts → Canviar perfil/pla. Una vegada a la pàgina, selecciona el llapis per editar el pla i veuràs els diferents plans disponibles per al tipus de cartera que tinguis contractada.*
- Una cartera de Fons Indexats, la podràs canviar per una de l’estil ISR (Inversió Socialment Responsable) i viceversa (si tens una ISR, la podràs modificar a una no ISR).
- Una cartera d’ETFs, la podràs canviar per una de l’estil ISR, Value o Dynamic, i viceversa (si tens una d’estil, la podràs modificar a una d’ETFs estàndard o d’un altre estil).
*No és possible canviar de Fons Indexats a ETFs o viceversa. Per realitzar un canvi de classes d’actius és necessari vendre els fons/ETFs.